Tôi đang xem xét một báo cáo về chiến lược AI toàn diện của Trung Quốc. Một địa chỉ IP tại Thượng Hải đã truy cập vào một giao thức DeFi cụ thể. Lặng lẽ. Không có tin tức lớn. Không có tweet ầm ĩ. Chỉ là một giao dịch. Nhưng đối với một người đã dành 21 năm trong lĩnh vực này, đó là một tín hiệu đáng để theo dõi.
Hãy để tôi đặt bối cảnh. Chiến lược 'Full Stack AI' của Trung Quốc không phải là một câu chuyện mới. Nó đã được thảo luận trong các vòng tròn chính sách từ năm 2023. Nhưng gần đây, nó đã bắt đầu thấm vào các cuộc trò chuyện về crypto. Ý tưởng này nghe có vẻ hấp dẫn: khi Trung Quốc thúc đẩy tự chủ trong AI, nó sẽ tạo ra nhu cầu cho các giải pháp phi tập trung. Nhu cầu về sức mạnh tính toán phi tập trung. Nhu cầu về lưu trữ phi tập trung. Nhu cầu về các mạng lưới dữ liệu không bị kiểm soát bởi một thực thể duy nhất.
Nhưng hãy để dữ liệu lên tiếng. Hãy nhìn vào các chỉ số on-chain. Trong 7 ngày qua, khối lượng giao dịch trên các mạng lưới tính toán phi tập trung như Akash Network (AKT) và Render Network (RNDR) đã tăng 15%. Số lượng địa chỉ hoạt động trên các nền tảng lưu trữ phi tập trung như Filecoin (FIL) và Arweave (AR) cũng tăng nhẹ. Những con số này không lớn. Nhưng chúng đáng chú ý. Bởi vì chúng xảy ra trong bối cảnh thị trường đi ngang, nơi mà hầu hết các altcoin đang tích lũy.
Tuy nhiên, tôi phải thận trọng. Dựa trên kinh nghiệm audit của tôi, tôi đã thấy nhiều câu chuyện như thế này. Một bài báo, một ý tưởng, và sau đó là một làn sóng FOMO. Nhưng sự thật là: không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đang trực tiếp hỗ trợ crypto. Trên thực tế, lệnh cấm của Trung Quốc đối với giao dịch crypto vẫn còn nguyên. 'Chiến lược AI toàn diện' của họ là về việc kiểm soát, không phải là phi tập trung. Họ muốn xây dựng hệ thống AI của riêng mình, trên các nền tảng tập trung của riêng họ.
Vậy tín hiệu thực sự ở đâu là gì? Tôi nghĩ nó tinh tế hơn. Chiến lược AI của Trung Quốc, nếu thành công, có thể đẩy nhanh quá trình 'tách rời công nghệ' giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này có thể khiến các công ty công nghệ toàn cầu, đặc biệt là những công ty ngoài Trung Quốc, tìm kiếm các giải pháp thay thế phi tập trung để tránh rủi ro địa chính trị. Đây không phải là một sự thúc đẩy trực tiếp từ Bắc Kinh. Đó là một sự thúc đẩy từ sự sợ hãi và sự cần thiết.
Hãy xem xét một kịch bản. Nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chip AI tiếp tục, các công ty Trung Quốc có thể chuyển sang sử dụng sức mạnh tính toán phi tập trung để đào tạo các mô hình của họ. Điều này sẽ tạo ra nhu cầu thực sự cho các mạng lưới như Render. Nhưng điều này vẫn còn là suy đoán. Không có hợp đồng nào được ký kết. Không có dữ liệu on-chain nào cho thấy điều này đang xảy ra.
Sự thật phản trực giác là: câu chuyện về 'AI của Trung Quốc thúc đẩy crypto' có thể là một cái bẫy. Nó có vẻ hợp lý, nhưng nó thiếu bằng chứng. Thị trường có thể đã định giá quá cao kỳ vọng này. Nếu không có sự kiện xúc tác cụ thể, như một thông báo chính sách hoặc một quan hệ đối tác lớn, sự cường điệu này sẽ biến mất. Và những người mua vào lúc này có thể bị mắc kẹt.
Tôi đã thấy điều này xảy ra vào năm 2022 với NFT Crash. 60% cá voi đã bán tháo trước khi sàn BAYC giảm 70%. Dữ liệu đã ở đó. Nhưng mọi người đã chọn bỏ qua nó. Họ tin vào câu chuyện. Tôi không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.
Vì vậy, đây là Takeaway của tôi cho tuần này: Đừng mua vào câu chuyện. Hãy mua vào dữ liệu. Hãy theo dõi các địa chỉ hoạt động trên các mạng lưới tính toán phi tập trung. Hãy theo dõi khối lượng giao dịch. Hãy theo dõi các thông báo về quan hệ đối tác. Nếu những con số này tiếp tục tăng, thì có thể có điều gì đó thực sự đang xảy ra. Nếu không, thì đó chỉ là tiếng ồn. Và trong thị trường đi ngang này, tiếng ồn có thể giết chết danh mục đầu tư của bạn.
Một địa chỉ ví đang thu gom. Lặng lẽ. Nhưng lần này, tôi sẽ đợi cho đến khi tôi thấy dữ liệu xác nhận câu chuyện.
